박영사

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박영사 도서
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펀드투자권유자문인력2
개정판
펀드투자권유자문인력2
저자
금융투자협회
역자
-
분야
수험서
출판사
박영사
발행일
2021.01.25
개정 출간예정일
페이지
300P
판형
사륙배판
ISBN
978-89-6050-615-2
부가기호
14320
강의자료다운
-
정가
12,000원

금융투자전문인력 표준교재

part 01 펀드 영업실무

Chapter 01 펀드 판매절차

section 01 펀드 판매 단계 2

section 02 펀드 판매 단계별 세부절차 3

Chapter 02 투자권유준칙

section 01 총칙 4

section 02 투자자 구분 6

section 03 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 판매 7

section 04 투자권유 희망 투자자에 대한 판매 9

section 05 금융투자상품의 위험도 분류 19

section 06 그 밖의 투자권유 유의사항 22

Chapter 03 수익증권저축거래

section 01 수익증권저축의 의의 25

section 02 수익증권저축계약의 성립 26

section 03 수익증권저축의 종류 27

section 04 수익증권저축의 주요 내용 29

section 05 저축자에 대한 우대조치 34

section 06 수익증권 매매 시의 입 · 출금 처리 38

실전예상문제 42

PART 02 펀드 세제

Chapter 01 세제 일반

section 01 국세기본법 48

section 02 소득세법 54

section 03 상속세 및 증여세 57

실전예상문제 67

Chapter 02 펀드 세제

section 01 집합투자기구와 세제 69

section 02 소득세법의 일반적 내용 : 금융소득과 금융소득종합과세 70

section 03 집합투자기구 세제 75

section 04 투자자 단계에서의 과세 88

실전예상문제 91

PART 03 펀드 구성·이해 1

Chapter 01 집합투자 및 집합투자기구의 설립

section 01 집합투자 94

section 02 집합투자기구의 설립 95

section 03 투자설명서 101

Chapter 02 집합투자기구의 유형

section 01 투자신탁 104

section 02 회사형 집합투자기구 108

section 03 조합 형태의 집합투자기구 111

Chapter 03 집합투자기구의 종류

section 01 증권 집합투자기구 113

section 02 부동산 집합투자기구 115

section 03 특별자산 집합투자기구 115

section 04 혼합자산 집합투자기구 116

section 05 단기금융 집합투자기구(MMF) 116

Chapter 04 특수한 형태의 집합투자기구

section 01 환매금지형 집합투자기구 120

section 02 종류형 집합투자기구 121

section 03 전환형 집합투자기구 123

section 04 모자형 집합투자기구 125

section 05 상장지수 집합투자기구(ETF) 126

section 06 사모 집합투자기구 130

Chapter 05 일반적 분류에 의한 집합투자기구

section 01 펀드 성격에 따른 분류 132

section 02 투자지역에 따른 분류 141

section 03 투자전략에 따른 분류 144

section 04 대체투자 여부에 따른 분류 150

실전예상문제 151

PART 04 펀드 구성·이해 2

Chapter 01 파생상품펀드

section 01 개론 156

section 02 파생상품펀드 160

Chapter 02 부동산 펀드

section 01 부동산 펀드의 개요 164

section 02 부동산 펀드의 종류 169

Chapter 03 특별자산 펀드

section 01 특별자산 펀드의 개요 172

section 02 특별자산 펀드의 종류 175

Chapter 04 신탁상품

section 01 신탁 일반이론 177

section 02 신탁상품의 종류 및 주요 내용 182

section 03 신탁상품의 판매 191

실전예상문제 198

PART 05 펀드 운용

Chapter 01 채권에 대한 이해

section 01 채권 개요 202

section 02 채권수익률과 채권 가격 205

section 03 채권수익률 곡선과 듀레이션 208

section 04 채권투자위험 216

section 05 금리예측 220

Chapter 02 주식에 대한 이해

section 01 경제분석 223

section 02 산업분석 227

section 03 기업가치분석 228

section 04 기술적 분석 232

Chapter 03 펀드 운용과정

section 01 펀드 운용 Flow 235

section 02 펀드 운용의 3단계 236

Chapter 04 펀드 운용전략

section 01 적극적(Active) 운용전략 239

section 02 소극적(Passive) 운용전략 242

Chapter 05 리스크 관리

section 01 금융기관의 리스크 관리 244

실전예상문제 248

PART 06 펀드평가

Chapter 01 펀드 분석 및 평가

section 01 펀드 분석 및 평가의 목적 254

section 02 집합투자기구 분석 및 평가 258

Chapter 02 집합투자기구 성과평가

section 01 투자 프로세스와 투자성과요인 261

section 02 성과평가의 종류 263

section 03 집합투자기구 유형분류 264

section 04 벤치마크(Benchmark) 설정 265

section 05 수익률 계산 267

section 06 위험의 측정 269

section 07 위험 조정성과의 측정 272

section 08 성과요인 분석 275

section 09 포트폴리오 분석 276

section 10 운용회사운용자 질적 분석 277

Chapter 03 집합투자기구 평가보고서

section 01 집합투자기구 평가보고서 개요 279

section 02 집합투자기구 평가보고서 주요 사항 분석 280

실전예상문제 286